お客様本位の業務運営方針（FD宣言）

株式会社安田エージェンシー（以下、当社といいます）は保険という重要な商品を扱う金融事業者として、今まで以上にお客様本位の業務運営に一層取り組むため、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ「お客様本位の業務運営方針」を以下の通り策定しました。当社は、「お客様の安心とは何か」を考え続ける企業として、より一層お客様第一の業務運営を推進して参ります。

方針１．お客様本位の業務運営に関する方針を策定・公表

お客様の意向把握・確認を充分に行い、お客様の安心のために最適な補償を提案、質の高いサービスの提供に努めてまいります。そのために、定期的な研修を行うことで専門的知識の向上に努めます。

方針２．顧客の最善の利益の追求

お客様の不利益にならぬようご意向の変更、商談内容を個人で管理せず社内共有します。 お客様に対し、意向把握、確認、情報提供等が適切になされているかを確認するため、定期的に代理店・募集人の自己点検チェックリストによる業務点検や内外部監査を実施し、お客様の最善の利益追求への取り組み状況や利益相反発生の有無を確認し適正に対処していきます。

方針３．重要な情報の分かりやすい提供

顧客ニーズをよく分析しお客様にご理解いただける商品提案を推進します。 ご高齢のお客様へ複数回ご説明の機会を設けるなど理解していただくためのお客様本位のご案内に務めます。

方針４．顧客にふさわしいサービスの提供

スタッフの知識向上と知識の共有をはかり、お客様に安心いただける商品を提案します。 保険契約時だけでなく事故時にもお客様から情報収集を行い保険会社とお客様との間に立って解決に向けたサポートに務めます。